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船舶行业系列六：2023 年1-7月国内市场数据点评：7月三大造船指标同比增幅进一步放大

来源：招商证券股份有限公司    时间：2023-08-16 13:56:37

事件：

中国船舶工业协会发布1~7 月行业数据，1~7 月造船完工量2409 万载重吨，同增15.6%，同比增幅扩大了1.4pct；新签订单量4476 万载重吨，同增74%，同比增幅扩大了2.3pct；手持订单量12790 万载重吨，同增23.4%，同比增幅扩大了2.9pct。

评论：


(相关资料图)

7 月三大造船指标均继续向好！单月来看，新接订单量达到709 万载重吨，同比大幅增长117%；造船完工量达到296 万载重吨，同比增长26%；7月底手持订单亦同比增长23.4%，增幅扩大了2.9pct。尽管新签订单角度，7 月单月新签订单环比6 月有较大幅度下滑，但7 月依然是全年除了6 月以外，接单量最大的月份。

从船舶订单类型来看，完工船舶中集装箱船占比继续提升。23 年1-7 月集装箱船占完工船只的比重相比1-6 月提高了2.0pct 到达30.2%（DWT 层面），表明2020~2021 年的集装箱船订单潮已逐步进入交付期，完工船只距离民船交付节点较近，后续船舶公司业绩有望回暖。从上半年船舶行业业绩数据来看，1-6 月，1176 家规模以上船舶工业企业实现主营业务收入2767.1 亿元，同比增长24%；利润总额95 亿元，同比增长187.3%，也印证了这一点。

7 月新接订单的结构中，散货船的比重提升明显，油船比重微增。散货船从1-6 月的38.9%提升到1-7 月的42%。油船从1-6 月的30.4%提高到1-7月的30.7%。散货船订单占比提升，表明IMO 环保新规限制下，部分优质散货船船东已经在造船市场抢跑。

中国造船行业体量优势依旧，7 月新签订单、手持订单的全球占比继续维持高位。2023 年7 月底，中国船厂手持订单占全球市场份额达到52.9%ct；1-7 月累计新签订单占全球份额达到67.7%。预计后续中国造船市场份额将继续维持高位。

从细分船厂接单情况来看，1-7 月全国新接订单靠前的船厂有重大变化。

江南造船、外高桥造船的排名后移至第7、8 名。扬子江、新时代是国内新接订单top2 船厂。大连船舶重工新接订单量居全国第3，也是中国船舶集团内唯一一家跻身全国前五的船厂。

总结与投资建议：

23 年1-7 月国内船舶市场数据明显向好，三大造船指标强势上行。除了“量”

维度的数据明显变好外，“价”维度数据也继续向好。截至2023 年7 月，克拉克松新造船指数达172 点，环比上涨0.8%，同比上涨6.4%。与此同时，成本层面，7 月底，上海20mm 造船板价格4486 元/吨，较月初上涨23 元/吨；6mm造船板价格4922 元/吨，较月初上涨32 元/吨，尽管环比有所回升，但依然处在相对低位，“剪刀差”的逻辑依然在兑现。

船舶板块基本面复苏，是我们今年重点的推荐主线。公司层面，继续强烈推荐中国船舶、中国重工，推荐关注中国动力、中船防务等产业链公司。

风险提示：散货船航运市场持续低迷，修复不及预期；原材料价格持续上涨，人工费用持续上涨；汇率波动风险。

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